Eine gute Vermögensplanung geht vom Bedarf des Kunden aus:
- Wie viel Geld benötige ich kurz-, mittel- und langfristig für meinen gewünschten Lebensstandard?
- Wie wichtig ist mir die Rendite, Sicherheit und Flexibilität meiner Vermögensanlage?
- Bis zu welchem Alter möchte ich arbeiten?
- Wie schaffe ich es, meinen Nachkommen möglichst viel Vermögen zu hinterlassen?
Im persönlichen Gespräch können wir diesen und anderen Fragen der Vermögensplanung gemeinsam mit Ihnen auf den Grund gehen und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Aus der Vermögensplanung ergibt sich die Investmentberatung. Eine gute Investmentberatung zeichnet sich durch eine breite Streuung der Anlageprodukte aus. Wie schon der Nobelpreisträger Harry M. Markowitz mit seinen Arbeiten bewiesen hat, können durch eine optimierte Diversifizierung von Anlagen wesentlich höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden.
Ein klug gemischtes Portfolio kann z. B. aus Immobilien(-fonds), Aktien(-fonds), festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), geschlossenen Beteiligungen und Zertifikaten bestehen.
The Simpson Organization („TSO“) ist Anbieter von Finanzanlageprodukten mit Sitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. TSO investiert in Gewerbeimmobilien im Südosten der USA.
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